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该单位公司简介

北京中泰仁和基金管理有限公司,2008年创立,注册资金1亿******。公司总部位于北京cbd旗下所管理的资金逾40多亿******业务范围涉及二级市场投资、股权类投资、海外资产配置、上市公司定增、资产托管、企业上市等一站式的综合金融服务。公司以高素质,专业化的财富管理团队和雄厚的产品开发团队为依托,汇聚具有自身从业经验的一流理财专业团队,通过客观,敏锐的专业视角,运用严谨,精细的管理手段,为高净值客户******跨行业,跨领域的全方位,多层次的财富管理服务。 查看更多
保险年终奖节日福利8小时工作制带薪年假公费培训公费旅游通讯补贴

基本要求

  • 工作地点:北京 - 北京
  • 性别要求:性别不限
  • 学历要求:学历不限
  • 专业要求:营销类
  • 外语语种:语种不限
  • 招聘方式:全职
  • 年龄要求:21 - 38 岁
  • 工作经验:不限
  • 职位类别:投资/理财顾问+理财顾问/财务规划师
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岗位职责

1.通过各种方式开发高净值客户(100万元以上);熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过自身人脉积累、电话、熟人转介绍、高端车友会、球会、酒会、商会、俱乐部等方式积累******;
3.为高净值客户******顾问式的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析,并量身******全面的资产管理方案,实现资产增值;
4.通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作,提升客户转化率 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新******;
5.根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
6.完成个人业绩任务指标,协助完成团队整体业绩任务。

相关经验、技能要求

1. 具有从事金融行业证券分析、高端客户理财、投资******等相关工作经验,具有大专以上学历,专业以经济、金融、市场营销等专业为主。
2. 大专以上学历,综合素质优秀,其他行业成功营销服务工作经验两年以上。
3. 性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4. 具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5. 通过基金从业资格证优先考虑。
提示:用人单位以各种理由收取非正规费用(押金、服装费、报名费、培训费、体检费、要求购买充值卡、刷信誉、淘宝刷钻、YY网络兼职、加YY联系等)均有骗子嫌疑,请提高警惕。查看详情

联系方式/地图

  • 公司地址:阳区光华路7****
  • 邮政编码:********
  • 联系电话:********
  • 联系人:********
  • 传  真:********
  • E-mail:********
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职位名称
学历要求
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